Portfolio

La piattaforma integrata di servizi offerta da Albacore è rivolta a famiglie imprenditoriali dotate di patrimoni strutturati e stratificati nel tempo.

Albacore si posiziona come operatore in grado di svolgere una corretta pianificazione fiscale tra le diverse giurisdizioni coinvolte nell’assetto patrimoniale delle famiglie,  un’attenta diversificazione degli investimenti in beni liquidi ed illiquidi su scala globale per garantire ritorni superiori agli obiettivi di conservazione del patrimonio, una precisa implementazione e un monitoraggio costante con riguardo ai mutamenti normativi, ai costi di gestione del patrimonio e dei suoi rendimenti effettivi.
 
Obiettivo finale è quello di  sviluppare i patrimoni di generazione in generazione confrontandosi  di volta in volta con il mutamento dello scenario macroeconomico e degli assetti ereditari.

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Asset management

Albacore è Asset Manager indipendente, il nostro modello di gestione è sempre stato caratterizzato da un approccio opportunistico globale.

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Identifichiamo le opportunità in tutte le classi di investimento e aree geografiche e valutiamo strategie, prodotti e gestori concentrandoci sul valore che sono in grado di esprimere.
La costruzione dei nostri portafogli di investimento è coerente con i gradi di rischio/rendimento desiderati dal cliente e con il contesto economico e di mercato. Economie di scala e allineamento con gli interessi dei nostri clienti ci portano a conseguire risultati più efficaci.

Visione globale, esperienza e relazioni consolidate sono alla base delle nostra offerta di investimento

La lunga esperienza dei nostri professionisti, una rete di relazioni privilegiate con banche d’affari internazionali, istituzioni di ricerca indipendente, società di investimento e altri family office sono al servizio di un continuo aggiornamento della nostra offerta di investimento.
I viaggi frequenti, gli incontri con esponenti delle istituzioni e management aziendali locali hanno permesso ai nostri investments managers di maturare competenze ampie e diversificate fondamentali per misurarsi sullo scenario globale.
La profonda conoscenza degli investimenti alternativi (Private Equity, Hedge Funds, investimenti diretti) oltre alla supervisione e al consolidamento dell’operato di altri gestori incrementa la nostra capacità di valutazione e comprensione dei mercati finanziari.

Opportunistici e dinamici in un mondo che cambia velocemente

Il nostro approccio agli investimenti è legato al ritorno assoluto senza un confronto con benchmarks specifici.
Crediamo che l’attività di investimento richieda una visione dinamica poiché mercati e asset class hanno profili di rischio/rendimento che variano nel tempo.
Il nostro orientamento opportunistico ci consente di poter analizzare le situazioni contingenti dei mercati e tutti gli strumenti a disposizione (anche derivati) per coprire sia i rischi specifici che l’ incremento della redditività.

Indipendenza e coerenza

Albacore è un operatore completamente indipendente. Siamo remunerati unicamente dai clienti per i servizi di gestione e consulenza negli investimenti e non abbiamo alcuna forma di conflitto di interessi non avendo accordi di retrocessioni né con banche, fondi o altre controparti.

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tel. +41 91 9853510
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Tax & Fiduciary

Le relazioni internazionali e l’evoluzione del contesto economico, sociale e giuridico nelle diverse giurisdizioni determinano situazioni fiscali sempre più articolate, che comportano rischi come la doppia imposizione o l’applicazione non corretta delle leggi fiscali locali.

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Albacore con il suo team di avvocati e fiscalisti qualificati unisce una solida formazione fiscale e legale italiana, una solida expertise di tax planning internazionale e un network globale di professionisti referenziati. Albacore è pertanto un advisor che, a 360° ed indipendentemente, coordina le informazioni provenienti dal cliente con l’evoluzione delle normative.

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Pianificazione fiscale

Patrimoni diversificati in assets e, spesso, diverse giurisdizioni richiedono analisi precise ed integrate al fine di ottenere un quadro efficiente dell’assetto patrimoniale. Albacore quando necessario si avvale di una rete di professionisti esterni di comprovata esperienza per tematiche molto specifiche.

Pianificazione successoria

La pianificazione in ambito successorio ha lo scopo di conciliare gli obiettivi del cliente con le esigenze della Sua famiglia. Se i beni oggetto della pianificazione sono presenti in più paesi e gli eredi vivono in giurisdizioni differenti la pianificazione se fatta per tempo offre l’opportunità di riduzione delle imposte a patto che certi piani vengano previsti quando il cliente e’ ancora in vita.

Servizi agli imprenditori

Offriamo alla nostra clientela una valida consulenza su tematiche fiscali, giuridiche e di governance e la sosteniamo nei processi operativi e finanziari riguardanti la famiglia e l’azienda.

Cambio di domicilio per persona fisica o azienda

Nel caso del trasferimento in un altro Stato Albacore è in grado di accompagnare il cliente in tutte le fasi dalla valutazione dei diversi regimi fiscali, nella loro implementazione fino a tutti i temi più logistici legati alla scelta del luogo dove risiedere, scelta dell’immobile, ecc…

Servizi di finanziamento

Albacore, attraverso al sua rete di rapporti consolidati, può accompagnare le scelte di investimento del cliente supportandolo nel selezionare un operatore bancario che possa finanziare i suoi investimenti.

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Private Market Program

Grazie a rendimenti stabilmente superiori alle altre classi di investimento nel medio termine  ed alla creazione di valore e focalizzazione su singole operazioni e/o settori abbiamo sviluppato un apposito programma di investimenti (PMP) per le famiglie clienti.

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Investiamo nei mercati privati dagli anni Novanta e , ad oggi, abbiamo  più di 60 posizioni in portafoglio. Gli investimenti vengono realizzati per il family office e per un gruppo ristretto di clienti per i quali gestiamo programmi personalizzati.

Rendimenti stabilmente superiori alle altre classi di investimento nel medio termine

Operiamo attraverso fondi o investimenti diretti, con un deal flow di alta qualità originato da rapporti consolidati a livello internazionale con merchant banks, placement agents, managers di fondi, altri family offices, ecc.
La rigida selezione degli investimenti, l’approccio globale e diversificato, l’attenzione nella costruzione del portafoglio costituiscono i pilastri su cui si fondano le performance di eccellenza che abbiamo conseguito negli anni.

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roberto.tronci@albacore.ch
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Family mentoring

Il passaggio generazionale, la formazione delle nuove generazioni e la corporate governance sono temi molto delicati per le aziende familiari e spesso sono determinanti per proseguire un percorso di crescita e di sviluppo imprenditoriale.

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Per ogni famiglia assistita, Albacore persegue  l’obiettivo di mantenere compatto il gruppo familiare continuandone a gestire proficuamente e professionalmente il patrimonio.
Studi e ricerche dimostrano che, in assenza di dialogo, di fiducia e di una corretta preparazione alla successione nella cerchia dei familiari, il patrimonio non sopravvive oltre la seconda generazione.
Abbiamo pertanto creato un team di professionisti, in grado di occuparsi di questi aspetti.
Per ogni famiglia vengono individuate e risolte le criticità comunicative, il dialogo viene stimolato e assistito grazie agli incontri pianificati, e ogni situazione viene affrontata con strumenti e figure ad hoc.
Ci preoccupiamo anche che ogni membro della famiglia acquisisca le corrette competenze relative all’eredità ed a ognuno dedichiamo un programma di coaching.

Il passaggio generazionale è la fase più critica nella continuità delle aziende familiari

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Property Management

Le crisi nel settore immobiliare dell’ultimo decennio che hanno toccato USA ed Europa, dimostrano che, anche nell’ambito dei patrimoni immobiliari, la diversificazione è fondamentale.

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Una corretta pianificazione degli asset immobiliari sia per generi che per geografie contribuisce alla crescita del patrimonio di generazione in generazione.

Le famiglie tendono possedere un maggior numero di immobili nel paese in cui risiedono. L’attenzione che gli immobili stessi richiedono nelle politiche di gestione  fa spesso pensare che la vicinanza fra proprietario e gestore renda più semplice l’operatività.
Oggi esistono piattaforme di gestione molto flessibili e soprattutto internazionali che facilitano la detenzione di asset immobiliari in diversi paesi.
Albacore è in grado di controllare e gestire il patrimonio immobiliare dei clienti in differenti giurisdizioni con il supporto di un efficace controllo di gestione con reportistica periodica ad hoc.
Un’attenta analisi iniziale per definire e posizionare strategicamente il portafoglio immobiliare nel suo ambito e nell’ambito degli altri assets è un importante contributo che la nostra attività di consulenza può apportare.

Albacore è la soluzione ideale per l’ottimizzazione di patrimoni familiari immobiliari costruiti nel tempo.

Abbiamo sviluppato esperienze dirette d’acquisizione e di cessioni d’immobili in diverse geografie e pertanto siamo in grado di aiutare il nostro cliente nell’analisi di fattibilità e convenienza di nuovi investimenti o di cessione di precedenti investimenti acquisiti o ereditati.
Da questa esperienza, spesso, nascono opportunità esclusive all’interno del nostro family office incrociando l’esigenze delle diverse famiglie.
Il nostro network di istituti bancari, ci permette di costruire soluzioni efficienti per il financing e l’acquisto. Siamo inoltre in grado di supportare i clienti negli aspetti legali e fiscali delle operazioni immobiliari.
Principalmente l’attività viene svolta in Svizzera, Europa e Nord-America.

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Monitor & Reporting

Monitorare il proprio patrimonio, comprenderne la struttura, la composizione ed il comportamento nelle varie situazioni di mercato è il primo passo per poter prendere decisioni strategiche e tattiche.
Per questo , avere a disposizione una rendicontazione aggiornata è un elemento di controllo e di sicurezza.

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Un patrimonio articolato  presentato in maniera semplice

Il monitoraggio ottimale del patrimonio avviene grazie ad un corretto e chiaro sistema di reporting che possa rappresentare tutte le componenti del patrimonio familiare e fornire informazioni dettagliate facilmente comprensibili.
Integrare investimenti e portafogli differenti, spesso contabilizzati dagli intermediari finanziari con modalità e tempistiche diverse, armonizzandone date di calcolo e fonti dei prezzi è un passo necessario per avere una visione globale delle proprie disponibilità patrimoniali.

Un tutt’uno di investimenti liquidi ed illiquidi

In particolare è importante uniformare la rendicontazione della parte liquida con gli investimenti illiquidi: partecipazioni societarie, proprietà immobiliari, opere d’arte, ecc.
Albacore occupandosi dei mercati privati da più di trent’anni ha messo a punto anche un comprovato ed esaustivo sistema di valutazione specifico per le componenti illiquide.

Una reportistica su misura per interventi tempestivi

Abbiamo sviluppato un sistema di rendicontazione costruito sulle esigenze della clientela che viene personalizzato a seconda di casi specifici.
Periodicamente vengono discussi con il cliente le caratteristiche e particolarità del patrimonio e suggeriti quali siano i punti critici su cui intervenire.
Il servizio di monitoraggio e reportistica viene offerto anche disgiuntamente da tutti gli altri servizi.

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ermanno.molteni@albacore.ch
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